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成本抬高,啤酒行业掀起提价风潮!

作者 · 吴月   |  2021-11-22

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现如今,为了应对麦芽、包材等原材料成本上涨,啤酒企业也陆续发布提价计划。


因为,啤酒通过提价缓解短期成本压力是非常奏效的,并且不会破坏其长期高端发展的逻辑。


原材料上涨,成本提高


对啤酒企业而言,成本主要分为大麦等原材料和玻璃、瓦楞纸等包材两部分,但近两年处于大幅波动中。


据了解,一吨啤酒需要100-140公斤的大麦,占到生产成本的15%-30%,大麦的价格就成为了决定啤酒成本的重要因素之一。


我国仅澳洲大麦进口量就高达417.8万吨,占比达61.3%,国内啤酒行业对其使用率近60%。


自2020年5月19日起,我国对澳大利亚进口大麦征收73.6%的反倾销税和6.9%的反补贴税,实施期限为5年,大麦价格大幅上涨。2021年6月进口大麦平均价为294.74美元/吨,涨幅5.2%。


对于包装材料方面, 2020年下半年以来,玻璃价格最高涨幅超110%。全国高强瓦楞纸的市场价在今年5月上旬的低点为3195.4元/吨,而在波动式上涨后,9月底的单价已达到4550.2元/吨。四个多月涨幅超42%。


随着原材料和包材成本上升,导致本就微利的产品变成负毛利,即使有利润的产品利润空间也受到挤压,使得部分啤酒企业处于旺季不旺状态。


头部品牌纷纷提价


受原料成本不断增加,啤酒涨价显然已经成定局,目前部分企业早就开始了一波甚至几波涨价的操作。


经查询发现,重庆啤酒疆外大乌苏望包装出厂箱价提升6元左右,提价幅度超过10%,计划9月执行;330ml小瓶装乌苏将进行酒液升级,同时提升箱价,具体提价幅度未定,计划9月执行。


华润啤酒勇闯天涯启用全新包装,同时出厂箱价提升4元左右,提价幅度10%左右,计划9月1号起全国执行,计划逐步完成新勇闯对老勇闯的替代。


百威亚太在2021年第一季度业绩交流会上表示,自4月起旗下产品根据当地的通胀水平而提价,但不同品牌的具体涨幅不同。


嘉士伯目标则是提价或销售更高价的产品,利用啤酒获取更高收入,以弥补成本上升。


面对原材料上涨,企业都不约而同的选择提价来缓解成本压力。面对啤酒涨价,大多数经销商表示,对于零售价只有几元钱的啤酒来说,包材成本的增加带来的影响则是巨大的。


高价啤酒利润高


高档啤酒往往能带来更丰厚的利润,各企业纷纷推出中高端产品,布局中高端啤酒市场。


自2019年后,华润啤酒确定了“4+4”产品组合的策略,通过四大本土品牌(SuperX、马尔斯绿、匠心营造、脸谱)和四大国际品牌(喜力、红爵、苏尔等)的共同发力,打造华润啤酒的高端化发展之路。


重庆啤酒则凭借1664高端化品牌加大布局,推出了大理品牌“V9 醇爽麦”和西夏品牌“X9 醇麦”等中高端产品。


以“燕京”为主品牌,同时培育漓泉、惠泉、雪鹿3个极具区域优势的品牌,同时助推啤酒高端化发展。


青岛啤酒在主推高端产品奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒的基础上,还陆续推出全麦白啤、IPA、皮尔森(国内首创品类)、青岛啤酒0.00等。


百威品牌自带高端属性,旗下品牌科罗娜、福佳售价均在8元以上(500-550mL罐装),百威经典终端价也在6-8元(500-550mL罐装),单价已经处于高位。


总的来说,高价啤酒与普通啤酒相比更能为厂家、酒商带来更丰厚的利润, 也有利与提升经销商积极性。同时,企业布局高端新品相比于老品直接提价更容易使消费者接受。


不过,高端产品得物有所值,因为消费者愿意为之买单以及帮助企业提高盈利能力,不切实际的抬高产品物价只会起到反面作用。


精酿啤酒脱颖而出


啤酒高端化成为企业拉动业绩的利器,使得精酿啤酒成为一个不错的突破口。精酿啤酒具备高品质、多品种、个性化和社交属性,从生产成本与产品口感方面,似乎天生就自带高端啤酒属性。


有研报指出测算精酿啤酒产品毛利率可达70%以上,远高于啤酒行业整体约40%的毛利率,预计精酿放量可拉动整体啤酒行业ASP和盈利能力提升。


由于精酿啤酒利润较高,目前百威亚太,喜力、华润啤酒、青岛啤酒都在布局自己的精酿啤酒市场。新型品牌高大师、拳击猫、猴子精酿、熊猫精酿等都在积极布局该品类,并且都完成了B轮融资。


可见,精酿啤酒作为市场的补充,具有更高的市场竞争力和广阔的发展空间。


不过,精酿啤酒是一个崭新的赛道,使得厂商在精酿市场培育初期没有太多的甜头可以收割。同时,精酿市场还未出现主导行业的高端品牌。


认知&浅评:价格的变动短期内对市场不会引起太大的影响,但这一轮啤酒行业的提价将加速啤酒业的整合步伐,啤酒行业或将面临重新洗牌。


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